Após terem investigado a morte de um advogado que aparentemente foi morto por um animal selvagem, Sam e Dean começam a acreditar que se trata de um lobisomem. Sam interessa-se pela secretaria do advogado, Madison, e quando tudo indica que ela será a próxima vítima, ele oferece-se para permanecer durante a noite e protegê-la. Dean sai para caçar o animal e surpreende-se quando o encontra.
