Sam e Dean conhecem Gordon, um caçador de vampiros, numa cidadezinha, e Dean imediatamente une-se ao homem. No entanto, Sam encontra-se com o vampiro líder e descobre que são na realidade criaturas pacificas que sobrevivem à custa do sangue de gado. Sam, começa a aperceber-se que nem todas as criaturas sobrenaturais são cruéis e contra a relutância de Dean que teima em não acreditar nesta ''teoria'', força-o a escolher entre ele e Gordon.
