Sam e Dean, escutam uma mensagem no telemóvel de John, enviada por uma mulher chamada Ellen e eles decidem investigar. Ficam surpresos quando descobrem que Ellen trabalha num bar de estrada que serve também como paragem para caçadores de criaturas sobrenaturais. Ao mesmo tempo, está a decorrer uma feira numa pequena cidade e uma figura simpáctica dos circos, parece ser a causa das mortes de várias pessoas.
