Sam e Dean apanham uma vampira chamada Lucy que alega não ter conhecimento de como se tornou vampiro. Eles descobrem Dixon, um vampiro, que está a distribuir sangue humano para mulheres em bares, tornando-as todas vampiras. Enquanto isso, Gordon escapa da prisão e vai atrás de Sam. Dixon intercepta Gordon e o torna vampiro, o que faz ele ficar mais poderoso do que antes.
