Sam e Dean chegam a uma cidade para investigar a notícia de uma morte misteriosa e acabam por participar num churrasco na casa do agente imobiliário. Sam conhece Matt, o filho dos donos da casa, um adolescente introspectivo, que tem problemas com o pai e é fascinado por insectos. Logo, a cidade é invadida por enxames de insectos assassinos, que um a um, vão matando os moradores da região.
